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    快,再不搶鋰就晚了

    來源:  企觀國資       作者:詹碧華      發布時間:2022-2-25 09:24  |  

    2月15日,一條重磅消息在市場瘋傳:中國科學院地質與地球物理研究所旗下青藏高原科學考察研究團隊于去年夏季在喜馬拉雅瓊嘉崗地區發現了超大型鋰礦。該鋰礦被認為“有望成為繼南疆白龍山、川西甲基卡之后的我國第三大鋰礦”。

    此條消息無疑給“焦慮”的鋰礦市場打了一劑強心針。隨著全球動力電池產能的快速擴張,對相關資源的需求也在快速增加。鋰金屬由于質量輕、燃燒溫度高,被廣泛應用于新能源汽車動力電池的制造。

    2022年元旦,電池級碳酸鋰價格突破30萬元/噸。僅一個月,價格漲幅已經逼近四成。鋰資源緊缺的供給,給行業帶來了重大的焦慮。

    2021年以來,伴隨著新能源市場持續升溫,行業巨頭及金融資本加速進場,全球鋰礦爭奪戰劍拔弩張,全球企業正在不斷加深全球鋰礦布局。

    中國鋰資源占全球總量的6%

    鋰在地殼中的含量約為0.0065%,已知的含鋰礦物有150多種,主要以鋰輝石、鋰云母、透鋰長石、磷鋁石礦等形式存在。

    根據 USGS (美國地理研究)數據顯示,2020 年全世界鋰儲量約 8600 萬噸,主要分布在南美地區。其中玻利維亞已探明鋰資源量為 2100 萬噸、阿根廷為1930萬噸、智利為960萬噸;澳大利亞具有豐富的鋰礦資源,資源量共計640萬噸;中國鋰資源量為510萬噸,僅占全球總資源量的約6%。

    目前全世界鋰資源主要供給端為國外礦山,2020年國外礦山鋰資源供給量為18.9 萬噸LCE,占比44%;2020年南美鹽湖鋰資源供給量為12.3萬噸 LCE,占比28%;國內鋰資源供給主要來自鋰云母,2020年供給量約6萬噸 LCE,占比14%。

    就產量而言,2020年全球產量82000噸,其中澳大利亞49%、智利22%、中國17%,三者產量占全球產量88%。

    據研究機構統計,2010年至2019年間,全球最大的35個礦山,從發現到投產的平均所需時間為16.9年。而目前全球的待開發礦山多處于預可行性研究和最終可行性研究階段,預計到投產還需5-7年。因此,鋰礦的擴產周期十分漫長。有機構分析稱,未來鋰資源的供需緊張還將持續很長一段時間。

    國內發現百萬噸級鋰礦

    我國鋰資源豐富,約80%以上鋰資源賦存于鹽湖中,分布在青海、西藏等省份;而礦石鋰資源集中于四川、江西、湖南、新疆等省份,其中四川、江西、湖南三省共計礦石鋰查明資源儲量312.6萬噸,占礦石鋰資源總量的86.3%。

    鹽湖鋰濃度和鎂鋰比是衡量鹽湖品質的重要指標,濃度高、鎂鋰比低更有利于鋰鹽提??;國內鹽湖鎂鋰比普遍較高(除扎布耶外),尤其是察爾汗鹽湖。我國大部分的鋰都是在鹽湖中,而這些鹽湖又絕大部分分布在青海、西藏這些生態非常脆弱的地方,所以開采起來難度非常大。

    鋰在西藏的鹽湖儲量很豐富,鋰離子的濃度也很高,而且鎂鋰比低,這種先天的優勢使得該區域的鹵水只要通過蒸發就可以得到碳酸鋰,非常方便,但同時也有個致命的缺點,那就是當地惡劣的自然環境和落后的基建設施。

    因此,盡管我國鋰資源量已經位列世界前列,但占比不足20%,同時,在鋰的提取工藝上,我國也面臨著比較大的困難,導致現階段中國鋰資源一直被國外“卡脖子”,對外依存度仍舊較高。

    此次科學家在喜馬拉雅山附近的瓊嘉崗發現的鋰礦資源,對中國而言是一個非常好的消息。中科院礦產資源研究重點實驗室主任秦克章研究員在接受媒體采訪時透露,通過對礦體體積和氧化鋰資源含量保守估算后發現,礦體中氧化鋰資源可達101.25萬噸。此外,礦體中還有約3.98萬噸鈹資源、約2358噸氧化鉭資源和約7074噸氧化鈮資源。其中鈹資源和鉭資源均達到大型規模。這意味著,這一超大型鋰礦預計儲量約是2022年全年國內鋰礦開采增量的10倍。

    秦克章表示,該鋰礦礦石屬于宜選礦石,且礦區所在地交通便捷,遠離珠穆朗瑪峰核心自然保護區,礦體裸露,地形適宜,具備良好的開采條件。

    國內鋰資源依賴進口

    在全球碳中和的大背景下,關鍵礦產資源成為各國必爭的戰略性資源,尤其鋰資源,作為新時代的“動力之源”,成為各國和各企業必爭之地?!颁囯姵刂浮惫诺霞{夫在獲得諾貝爾化學獎時稱:“鋰資源的重要性不亞于石油等戰略性資源,一旦開采出現瓶頸,可能會跟石油一樣成為戰爭的導火索?!?/p>

    全球目前主要開發的鋰礦類型中,鹽湖鹵水型鋰礦是最重要的礦床類型,約占全球鋰礦資源儲量的 75%,南美的“鋰三角”地區(智利、阿根廷和玻利維亞交界處的高海拔湖泊和鹽沼),其儲量之和占全球鋰礦資源總儲量的50%以上。

    目前,新能源汽車的風口才剛剛吹起,未來對鋰資源的需求量還遠遠沒有達到高峰。僅2021年,我國新能源汽車銷量繼續保持快速增長,新能源汽車全年累計銷售352.1萬輛,市場滲透率達到13.4%,同比增長1.6倍左右,而鋰作為鋰電核心材料,未來10年在新能源車和儲能等應用領域的推動下將維持高速增長趨勢。根據SNE Research的預測,到2023年,全球電動汽車對動力電池的需求達406GWh,而動力電池供應預計為335GWh,缺口約18%;到2025年,這一缺口將擴大到約40%。另據美國銀行全球研究部門的一份最新研究報告顯示,動力電池供應或在2025-2026年“售罄”。之所以會有這么大新能源電池缺口,最主要的原因還是原材料鋰的開發能力不足。

    百川盈孚數據顯示,2021年碳酸鋰消費27.9萬噸,同比增長44.79%;氫氧化鋰消費9.85萬噸,同比增長159.18%。相關機構預計2025年全球鋰的市場空間將增長至117萬噸LCE(碳酸鋰當量)。

    毫無疑問,我國是全球新能源汽車產銷量第一大國,有望借著新能源之勢,實現對傳統汽車強國的超越。因此,我國新能源汽車火熱的背后卻有一大憂慮,那就是鋰資源依賴海外進口。

    “跨界”搶鋰

    鋰礦的價值日益凸顯,各國為鋰礦開采設立門檻的傾向也越來越清晰。就我國而言,工信部統籌提升關鍵資源保障能力,推動加快國內鋰資源的開發;企業布局鋰資源,在國外并購鋰礦,國內加速鋰資源開發,正在不斷增強鋰資源話語權。僅在2021年10月,中國企業就參與了8起鋰礦投資交易,總金額接近200億元。其中5起交易的投資標的位于海外,涉及阿根廷、加拿大、巴西等國。

    鋰電企業紛紛加速布局上游鋰礦資源,越來越多的資本也樂于跨界布局鋰礦,搶占鋰礦就是搶占到了市場的先機。數據顯示,2021年下半年以來就有超20家企業跨界布局鋰電,其中包括金圓股份、鞍重股份等上市公司。

    2021年8月,贛鋒鋰業擬以自有資金投資84億元建設年產15GWh新型鋰電池項目。國軒高科目前已先后布局了正極、負極、銅箔、隔膜、電解液等上游原材料及電池循環回收,希望建立全產業鏈的垂直布局。

    特別是對于電池行業龍頭企業寧德時代而言,供應鏈既是武器,也是軟肋,布局上游鋰礦鋰鹽資源已箭在弦上,不得不發。寧德時代布局海外投資合作,一舉拿下兩座海外鋰礦。其中,寧德時代的參股公司CATH出資2.4億美元(約合人民幣15.52億元)入股非洲一鋰礦項目Manono,同時以每股3.85加元,總現金對價約為3.77億加元(合2.97億美元)拿下加拿大鋰礦企業Millennial。在國內,寧德時代不斷加碼,2020年寧德時代收購新鋰公司,認購股份總額高達1000萬以上,投資額約為4400萬元;戰略性投資江西志存鋰業、天華時代等。寧德時代不斷通過收購、戰略入股等方式布局鋰鹽資源。

    近日,四川時代與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業公司在成都簽署合資協議,共同加快四川省鋰礦資源勘探開發,增加鋰資源供應。

    雙碳環境下,鋰資源的戰略重要性已經成為全球共識。加大我國鋰資源開發力度,對于保障鋰資源供應安全具有重要戰略意義。

    (編輯:王星

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