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    三大運營商急速布局“東數西算”背后的利益鏈

    來源:  企觀國資       作者:張寧      發布時間:2022-2-25 09:26  |  

    “東數西算”火了。

    近日,國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發文件,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點,并規劃了張家口集群等10個國家數據中心集群。這意味著,全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啟動。

    “東數西算”中的“數”,指的是數據,“算”指的是算力,即對數據的處理能力。我國西部地區資源充裕,特別是可再生能源豐富,具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。

    “東數西算”被認為是繼南水北調、西電東送、西氣東輸之后我國的又一重大基礎設施工程。伴隨著“算力時代”到來,算力有望替代熱力、電力,成為拉動數字經濟和新基建的新抓手和新動能。

    中金公司認為,東數西算是我國發展數字經濟的重要基礎,預測未來5年或將帶動每年千億元的投資規模。

    誰是受益者

    火熱的“東數西算”背后,誰是獲益者?

    如前述,我國實施“東數西算”工程旨在支持西部地區建設,將算力布局合理化。數據中心行業的發展主要受益于底層數據流量的增長,隨著5G、邊緣計算、區塊鏈等技術推廣,數據將迎來大爆發,對數據中心的需求將隨之增加。

    目前,我國一線城市數據中心的利用率幾乎飽和,上架率相對較高,但西部地區城市數據中心的上架率僅為15%-30%,尚未達到整個數據中心的盈虧點。把西部地區數據中心利用起來,可有效避免資源浪費。

    “東數西算”工程的實施,將在極大程度上直接推動數據中心運營成本的下降。

    國盛證券通信聯席首席分析師黃瀚曾向外界表示,“東數西算”推動新增數據中心擴容,會對運營商整體收入有正向貢獻,同時會對整個網絡流量端有非常明顯的拉動。

    也就是說,中國移動、中國聯通、中國電信這三大運營商將是“東數西算”工程的最大獲益者。

    “一直以來,數據中心的能耗居高不下?!痹谥袊娦偶瘓F有限公司副總經理劉桂清看來,全國一體化大數據中心體系建設,將有效彌補東部資源的不足,同時將充分盤活西部資源并降低運營成本。

    以中國電信為例,2021年數據中心耗電達到56億度,占總耗電量的20%。而此次一體化大數據中心布局要求能源網和算力網高效協同,將在一定程度上降低運營成本。

    運營商競速“東數西算”

    在上述文件下發前,三大運營商中,中國移動、中國電信就已經開啟了在“東數西算”這條賽道上的競速。

    對比三大運營商發布的財報及公告可以看到,今年1月份,中國移動(廣西)數據中心一期工程建成投產。該中心共分為兩期建設,總投入25億元,可容納1.5萬個機架、22.5萬臺服務器,將為打造面向東盟的數字絲綢之路提供新動能。此外,廣西移動已在全區建成數據中心30處,遍布14個設區市。

    而早在2020年,中國電信明確提出,按照“網是基礎、云為核心、網隨云動、云網一體”的原則,打造云網融合、安全綠色的新型信息基礎設施,其核心內容與一體化大數據中心體系的要求完全吻合。

    中國電信集團有限公司副總經理劉桂清表示,中國電信是國內數量最多,分布最廣、最大的IDC服務提供商,擁有794個數據中心、50萬個機架。中國電信明確“2+4+31+X”布局。其中“2”指內蒙古和貴州數據中心園區,定位為全國數據存儲備份、離線分析的基地;“4”為京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝四個樞紐的布局,定位為熱點地區高密度人口高頻次訪問的視頻播放、電子商務等實時要求較高的業務承載;“31+X”為包括甘肅、寧夏兩個樞紐在內的為31?。ㄗ灾螀^、直轄市)及X個重點城市的布局,重點定位為車聯網、自動駕駛、無人機、工業互聯網、AR\VR等超低延遲、大帶寬、海量連接的業務。

    目前,中國電信在2+4區域擁有數據中心機架規模40萬個,在中國電信所有數據中心占比達到80%。

    隨著“東數西算”工程的正式全面啟動,中國移動、中國聯通、中國電信這三大運營商也幾乎在同一時間點向外界宣布了其下一步的戰略和計劃。

    中國移動的計劃是,將以算為中心、網為根基,打造網、云、數、智、安、邊、端、鏈(ABCDNETS)深度融合的新型信息基礎設施,加快實現“算力泛在、算網共生、智能編排、一體服務”目標。在算力基礎設施方面,對接國家“東數西算”部署,深化頂層設計,完善全網算力服務資源池、網絡互聯互通等規劃建設方案;強化全網算力資源的互聯和統一調度,加快邊緣云建設部署;持續推進三朵云融合,優先推動移動云、IT云底層架構、通用能力共享,研究制訂IaaS層整合的架構方案和部署策略。在骨干傳輸網絡轉型方面,將依托“4+3+X”數據中心布局,按需部署網絡節點、增設直連鏈路、調整組網架構,實現移動云中心節點間全互聯組網。

    中國聯通則在加快京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝區域四大國家東數樞紐節點新型數據中心新建、擴建項目,滿足國家重大區域發展戰略實施需要。同時,發揮能源、氣候等自然資源優勢,建設蒙貴甘寧四大國家西算樞紐節點,提升算力服務品質和利用效率,打造面向全國的非實時性算力保障基地。

    中國電信將進一步加快在前述八大樞紐節點的征地、建設工作,預計“十四五”末占比達到85%。同時,進一步優化東西部比例,由現在的7:3調整至“十四五”末的6:4。

    如何吸金

    “東數西算”初期會以地方政府與運營商合作的形式開展,運營商深度參與其中并充分受益,預計未來新興業務在運營商收入中的平均占比或將達到30%以上。在運營商整體數字化轉型的大背景下,云計算、物聯網等新興業務的比重會進一步提升。這是目前業界比較一致的看法。

    行業觀察人王征南認為,“東數西算”意味著新一輪通信基建的開始,對通信領域是重大利好。同時,算力優化升級背后是新技術的應用,新場景的迭代,運營商云數賦能的行業將更加廣泛。

    但也要注意到,三大運營商收入結構的調整會是一個長期的過程。短期來看,傳統業務仍是三大運營商的主要收入來源,至少在一兩年之內,收入結構不會發生較大改變。

    在他看來,三大運營商布局“東數西算”還有更加重要的意義,即隨著基礎設施逐漸完善,未來3-5年,圍繞數字通信產業,周邊地區可能會建立起新的產業鏈,從而帶動西部地區整體經濟發展。

    另一方面,“東數西算”工程數據中心產業鏈條長,投資規模大,帶動效應強,通過算力樞紐和數據中心集群建設,將有力帶動產業鏈上下游投資。

    龐大的數據中心產業鏈,激發起了資本市場與投資者的熱情。中金公司在一份報告中指出,“東數西算”是我國發展數字經濟的重要基礎,預測未來5年或將帶動每年千億元的投資規模。

    根據Dell Oro預測,2026年全球數據中心資本開支將達到3500億美元,中國在全球數據中心的投資占比約為20%,達到4000億元人民幣。也就是說,“東數西算”工程啟動后,預計每年將拉動4000億元人民幣的投資。據業內估算,外部投資對數據中心產業鏈的拉動杠桿效應將達到1:8。

    (編輯:王星

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